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眾安在線擬發行6億美元票據,票面息率為3.125%

原作者: 雷賽蘭 |原發: 藍鯨財經

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7月10日,眾安在線發布公告稱,擬于7月16日發行6億美元于2025年到期的3.125%票據。


7月9日,眾安在線與聯席牽頭經辦人訂立認購協議,據此并同意發行,而聯席牽頭經辦人同意認購及支付,或促使認購方認購及支付上述票據,有關票據獲豁免遵守美國證券法項下的登記規定。


同時,眾安在線表示,已向聯交所申請批準票據以僅向專業投資者進行債務發行形式上市及買賣,有關許可預期于2020年7月17日或前后生效。


據公告披露信息,聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人分別有J.P. Morgan Securities plc、瑞士信貸(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司及Morgan Stanley & Co.International plc、UBS AG香港分行、海通國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司及農銀國際融資有限公司等。


票據評級方面,眾安在線表示,該票據預期將獲的穆迪評級為「Baa2」。但票據的該評級并不構成購買、出售或持有票據的推薦意見,并不說明提前還款的可能性或時機,且可能隨時被穆迪修訂、出具保留意見、中止或撤回。有關評級應與眾安在線其他證券的任何其他評級或眾安在線的評級獨立評估。


此外,眾安在線指出,“認購協議的完成受若干先決條件規限,而條件未必會達成,且認購協議可能于發生若干事件時終止”。


基于此,眾安在線提示,由于認購協議未必會完成及票據發行未必會進行,眾安在線股東及有意投資者于買賣眾安在線證券時務請審慎行事。


(編輯:于思洋


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