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上海國資改革再進一步 上海外服擬借殼強生控股

原作者: 王一鳴 |原發: 證券時報

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繼去年10月蘭生股份宣布重組后,上海國資重組進程再進一步。


5月13日晚間,停牌半個月的強生控股披露重大資產重組預案,該方案由上市公司股份無償劃轉、資產置換、發行股份購買資產及募集配資四部分組成,其中前三部分互為條件、同步實施,募集配套資金以前三部分的實施為前提條件。


具體來看,久事集團擬將持有的強生控股40%股份無償劃轉至東浩實業;強生控股擬以全部資產及負債與東浩實業持有的上海外服100%股權等值部分進行置換;強生控股擬向東浩實業發行股份購買差額部分;公司擬向東浩實業非公開發行股票3.16億股,募資不超過9.73億元,擬用于標的資產投資項目、補充流動資金及償還銀行貸款。


雖然本次交易標的資產評估工作尚未完成,但交易預計構成重組上市(俗稱借殼),強生控股股票將于5月14日復牌。


東浩蘭生集團


將獲控制權


本次擬置入資產上海外服的實力幾何?預案顯示,上海外服成立于1984年8月,是上海市第一家市場化涉外人力資源服務機構,在中國人力資源服務行業排名領先。公司聚焦“人事管理、薪酬福利、招聘及靈活用工和業務外包”四項核心主營業務。


截至目前,上海外服在國內市場擁有163個直屬分支機構和覆蓋全國的450個服務網點,在亞太和歐洲已經擁有15個國家和地區服務網絡。公司下屬區域投資公司共26家,其中約70%在當地人力資源服務市場排名前三;目前公司服務的客戶企業數近5萬家,其中約70%為外資企業。


未經審計的財務數據顯示,2018年、2019年上海外服實現營業收入分別為1304.08億元、1493.86億元;同期實現凈利潤4.67億元、5.01億元。方案還提示,若根據“新收入準則”要求,經過重新編報后上海外服最近三年每年的營業收入預計范圍為200億-240億元,最終營業收入數據以審計報告為準。


預案顯示,本次交易前,強生控股是一家以交通運營為主業的上市公司,主要經營業務包括出租汽車運營、汽車租賃、汽車服務、旅游服務、房地產等。鑒于近年來公司出租汽車板塊經營業績逐年下滑等影響,公司經營狀況存在不確定性。


據稱,本次交易完成后,上市公司盈利能力將得到大幅提升,并將借助資本市場充實資本實力,加快業務轉型升級。


目前,東浩實業持有上海外服100%股權,為上海外服的控股股東;東浩蘭生集團持有東浩實業100%股權,為上海外服的實際控制人。東浩蘭生集團由上海市國資委100%持股。若交易完成,上市公司控股股東將由久事集團變更為東浩實業,東浩蘭生集團將獲得公司控制權。


響應上海國資改革


方案披露,東浩蘭生集團是上海國資國企改革中推進混合所有制改革的重點,上海外服作為集團核心業務資產,實施資產證券化是響應上海國資國企改革最新要求的重要舉措。而本次資產重組亦為東浩蘭生集團推進核心業務資產證券化的重要戰略部署,有利于推進公司人力資源服務板塊業務的戰略性發展,提升公司在人力資源服務領域的整體競爭力和市場影響力。


據證券時報記者了解,東浩蘭生集團于2013年12月完成合并重組工作,為上海東浩集團和上海蘭生集團聯合重組的大型現代服務業國有骨干企業集團。重組后的東浩蘭生集團重點聚焦人力資源、會展賽事和國際貿易三大核心領域;公司2019年實現營業收入1749.23億元,實現凈利潤12.38億元;此前,蘭生股份為集團唯一一家上市公司。


這已非東浩蘭生集團首次啟動資產證券化。就在2019年10月,蘭生股份曾發布一份重組方案,擬以蘭生輕工51%股權與實控人東浩蘭生集團持有的會展集團100%股權的等值部分進行置換,差額部分以向東浩蘭生發行股份及支付現金方式補足。


今年3月,該重組方案獲得上海市國資委批復。目前,重組申請已獲得中國證監會受理。5月9日蘭生股份收到《證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》。


就在蘭生股份收到反饋意見4天后,強生控股與上海外服的重組方案也出爐了。


展望未來,上海外服也給出了長期發展愿景,規劃在2035年成為世界領先的人力資源服務企業,在鞏固發展現有核心主業人事管理服務的基礎上,著力加快創新轉型發展薪酬福利服務、招聘與靈活用工服務、業務外包服務三大核心主業,進一步實現轉型升級。在公司內生業務增長的基礎上,公司還將積極通過收購兼并等方式收購行業內優質企業,加速境內外行業資源的整合。


據介紹,基于上海外服內生業務增長及并購業務收入增長的需求,上海外服亟需通過借助資本市場,拓寬直接融資渠道,充實公司資本實力和行業整合競爭力,豐富公司收購兼并行業內資源的支付手段,提升公司整合行業資源的能力。


證券時報記者注意到,2020年3月,上海外服參股新加坡TG公司,建立了6個國家和地區自有分支機構,成為國內本土率先布局亞太地區的人力資源服務機構。


(編輯:于思洋


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