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5G細分跑道開啟 光纖光纜板塊或迎戴維斯雙擊

原作者: 王喆 |原發: 財聯社

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近日,中國移動啟動5G基站二期及SA核心網新建設備集采。


隨著5G標準的完善和SA獨立組網技術的成熟,5G建設將逐步提速,2020年全年建設基站數量或突破70萬,并且在2021年和2022年繼續明顯增長;同時,政府層面有望繼續出臺一系列支持5G建設的優惠政策,包括資金支持、建設支持和用電支持。5G新基建對于穩投資和推動產業升級至關重要,5G建設規模有望加速擴張,利好產業鏈上游基礎設施服務相關標的。


昨日盤面上看,光纖光纜個股異動。亨通光電早盤強勢漲停,昨日午后,中天科技、長飛光纖、長江通信等強勢拉板。


亨通光電


中天科技


光大證券指出,受光纖到戶建設飽和、運營商傳輸網投資下滑等影響,2019年國內光纖光纜需求不足,國內光棒產能過剩,散纖市場價格處于低位。


光纖光纜行業,已經經歷了近1年半的調整,行業經歷了2019年量價齊跌、去庫存、去產能,目前已經處于底部。


2020年,需求端5G獨立組網將帶動傳輸側景氣度攀升,無線側基站建設將帶動無線接入光纖光纜需求量上升;供給端,國內光棒廠擴產步伐已放緩。預計2020年國內光纖光纜價格有望企穩回升。


隨著特高壓建設啟動、普通光纜價格企穩,光纖光纜行業相關公司有望在2020年迎來業績和估值雙擊。


中信建投認為,隨著5G開建以及全球寬帶網絡升級,有望逐步企穩。疊加板塊里相關公司進行多元化布局,電力電纜(如特高壓)、海纜業務發展較快,業績正在企穩,建議關注中天科技、亨通光電。


國內光纖供需情況 來源:國海證券


流量爆發是光纖光纜需求上行的最終驅動力。國海證券分析,5G對于流量的拉動明顯,在韓國率先部署的5G用戶里,平均月流量提升了3倍左右,還是在上午5G應用推出的情況下。隨著流量在未來的大幅提升,對于數據傳輸的媒介,光纖的用量勢必和流量水平匹配,例如在下一代FTTH升級、跨洋通信等。


根據跟蹤發現,光纖光纜企業紛紛發展“副業”,圍繞5G等新興業務進行多元化發展和布局,例如亨通光電在量子通信、硅光模塊、海底光纜(入股華為海洋)的布局,中天科技在海纜、光伏、新能源等方向的布局,通鼎互聯在網絡安全、通信設備等的布局等等都有不俗的進展,有望挑起業績大梁。


(編輯:于思洋


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